2003年中国消耗电力18500亿度。其中有60%-70%大约1.2万亿度属于动力电。到2003年底,中国的各类电动机的总容量是5.8亿千瓦,1.3亿台左右,87%是异步电机。其中只有不到2000万千瓦的电动机是带变频器控制的而带变动负载,具有节能潜力的电机在中国至少有1.8亿千瓦。从另一方面来看,随着中国经济的发展和入关,市场对于产品的要求逐步提高,对于生产者来说,提高设备的水平势在必行,用于生产工艺控制的变频器也将得到快速发展。
根据工控网此次项目研究,国内的变频器市场目前正处于一个高速增长的时期,在过去的几年内中国变频器的市场保持着12%-20%的增长率。在2003年,由于工业行业及建筑业的迅猛增长和对行业的大量投资,当年市场同比增长超过了40%,达到了55.6亿元,626万千瓦,43万台;在个别地区和个别行业的增长甚至超过80%,这个速度已经远远超过了当年9.1%的GDP增长水平。在随后的几年内,中国的变频器市场虽然很可能无法继续保持这样的增长速度,但是在未来的5年内保持着10%以上的增长率是可能的。按照这样的发展速度和中国市场的需求计算,至少在10年以后变频器市场才能饱和并逐渐成熟,而届时如果变频器没有被其他传动产品取代的话,每年的更换市场也将达到500万台(套)以上。中国工控网认为,中国变频器市场具有广阔的发展空间
2.市场驱动力
持续稳定增长的国民经济构成了最基础的驱动力。在此之上,固定资产投资的快速增加形成了近年市场勃发的原因。而国际化竞争的压力(越来越多的外商投资、WTO等)增进了对先进工艺的需求;能源(电荒)紧缺促使对节能的重视。这些因素使得以改进工艺和节能为使用目的的变频器市场取得了高于整个自动化市场的增长率。
改造:庞大产业群与相对落后的工艺与能源利用水平间的不平衡,带来了大量以节能与改进工艺目的改造项目。在中国用于改造目的的变频器占到了整个市场的一半,并且保持强劲增长,尤其是大功率、中高压更是今后市场的热点。
新增:中国每年都会有大量的新建项目和生产装置,这些项目的传动部分大多采用最先进的设备和节能装置,变频器被广泛的采用。2003年中国的变频器按金额计算超过30%用于新项目。
更换:从1985年变频器被引进中国开始,变频器在各个行业得到广泛运用,并保持快速增长。根据使用环境的不同,变频器的使用寿命从4年到15年不等,每年出现大量的更换市场,约占到整个市场规模的15%。
3 市场份额
从供应商的状况来看,主要的供应商在2003年的市场都取得了快速的发展,相关产品销售额超过1亿元的品牌达到了16个,其中西门子、施耐德和ABB的增长都超过了40%,而一些小的品牌的增长甚至超过了100%。大量的国内品牌生产商的市场也保持了稳步增长,森兰,烟台惠丰电子2003年的市场都超过或者接近1亿,另外,浙江海利,康沃,安邦信和深圳英威腾的市场也在5000万元左右,总体上如果不包含从国外引进设备时所带的变频器,2003国内品牌所占的市场份额达到了14.8%,除台湾的品牌,内地的品牌市场份额为9.6%。相比之下,在中国市场上长期占主导地位的日本品牌所占的市场份额却处于下降状况,尽管他们的市场绝对值在增加,但是所占的市场份额从2002年的40%下降到2003年的34%,失去的份额大多被欧美品牌获得。欧美品牌的产品占据了高端市场,而且总体市场份额保持着上升势头,2003年欧美品牌变频器在中国的市场份额接近50%,达到49.8%。(如表)
按照品牌所在地划分2002、2003年中国变频器市场份额
品牌所在地 2002 2003
欧美 45% 49.8%
日本 40% 34.0%
中国大陆 7% 9.6%
中国台湾 7% 5.2%
其他 1% 1.4%
4.一些趋势
行业应用型产品增多:激烈的竞争导致市场细化。电梯、纺织、恒压供水、注塑机等很多行业都出现了专用性变频器。它们根据电机的运用行业和使用环境进行设计,减少了多余的功能并有针对性的加强了部分功能,更加专业,降低成本,提高可靠性,在相应的市场分支中取得了较大的份额,同时专用变频器比通用变频器价格高很多,利润空间较大。
高功率、高电压潜力巨大:中高压变频器市场处于启动初期,电力、冶金、矿山、建材、市政等行业众多大型电机酝酿着庞大的市场潜力。
价格持续下降:中国市场上变频器的价格正以每年4-6%的速度下降。这主要由于用户的成熟和市场竞争的原因。目前通用型变频器的价格已经降到平均800RMB/KW以下,只不过由于专用型和中压变频器价格较高,平均价格才显得较高。
5.结束语
由于篇幅的限制,报告中很多重要内容,譬如渠道结构、品牌市场份额、用户购买行为分析、最终用户行业分析、OEM市场分析、主要供应商业绩与策略分析等,未能在本文中涉及。
作为“工控及自动化领域权威咨询、资讯传媒”,中国工控网严格遵循国际标准市场研究流程,在独家的一手资料基础上推出了一系列年度行业研究报告。
2003中国变频器市场研究报告已完成
2004中国PLC市场研究报告已完成
2004中国变频器市场研究报告已完成
2004中国HMI(人机界面)市场研究报告已完成
2004中国运动伺服市场研究报告
2004中国DCS市场研究报告
2004中国IPC市场研究报告
2004中国自动化软件市场研究报告
2004中国现场总线与工业以太网市场研究报告
中国工控网市场研究部010-82562776/78/79/80-31
